Bevindingen in Microsoft Planner

Plant je team het werk in Microsoft Planner? Dan kan een bevinding daar een taak krijgen. De bevinding houd je bij in Peilaro; in de taak pakken je collega's het werk op.

Een eigenaar of beheerder stelt het in onder Koppelingen, in het menu onder je naam. Koppel daar eerst Microsoft 365, met de kaart Microsoft 365 bovenaan. Kies daarna op dezelfde pagina op de kaart Microsoft Planner een plan en een bucket. Je kunt alleen plannen kiezen waar het gekoppelde Microsoft-account lid van is. Kies ook welke bevindingen een taak krijgen: afwijkingen, incidenten, verbeteringen of een combinatie. Vraagt de kaart om Microsoft 365 opnieuw te koppelen? Dan staat de koppeling Planner nog niet toe: kies Opnieuw koppelen op de kaart Microsoft 365.

Een nieuwe bevinding van een gekozen soort krijgt kort daarna een taak in die bucket. De taak krijgt de titel van de bevinding, de deadline als einddatum en een link terug naar Peilaro. Is het e-mailadres van de eigenaar bekend in je Microsoft 365, dan wordt de taak aan die persoon toegewezen. De titel gaat naar Microsoft 365, dus zet er geen persoonsgegevens in. Heeft een open bevinding nog geen taak, gebruik dan Naar Planner sturen onder Bevindingen.

Rond je de taak af in Planner, dan sluit Peilaro de bevinding binnen een uur, op de dag van afronden, met een afsluitende notitie over wie de taak afrondde. Hoort de bevinding bij een eis, dan legt Peilaro bewijs vast bij die eis. Sluit je een bevinding in Peilaro, dan wordt de taak afgerond. Open je de bevinding weer, dan staat de taak weer op niet gestart.

Verwijder je een bevinding in Peilaro, dan blijft de taak in Planner staan. Een taak die in Planner is verwijderd, laat Peilaro los: de bevinding blijft open. Stop met Planner onder Koppelingen; de gemaakte taken blijven in Planner staan en er wordt niets meer bijgehouden.